План-факт анализ: как провести, Excel-модели, отчеты, регламенты

Проводите план-факт анализ по итогам полугодия по всем бюджетам компании. Объедините в один отчет ключевые показатели из всех планов – от количественных до финансовых. Выберите показатели для контроля план-факт отклонений исходя из стратегических целей, требований собственников и проблем прошлых периодов.

Как вариант, показателями для план-факт анализа могут быть те, которые напрямую или существенно влияют на чистую прибыль компании. Скачайте ниже пример сводной модели для план-факт анализа.

После того как выбрали показатели для план-факт анализа и установили для них порог существенности, посчитайте отклонения, выясните их причины, сформулируйте выводы и предложения.

Как выполнить план-факт анализ

Активируйте доступ к Системе и скачайте регламенты, которые упростят план-факт анализ исполнения бюджета:

• Порядок анализа отклонений плановых и фактических показателей компании «Альфа»

• Регламент формирования и оценки результатов план-фактного анализа компании

План-факт анализ: как провести, Excel-модели, отчеты, регламенты