План-факт анализ в Excel

Этот метод позволяет оценить выполнение плановых показателей, выявить расхождения между планами и реальными данными, и принять необходимые корректировки для достижения целей. Вот некоторые шаги для создания и анализа план-факт таблиц в Excel:

1. Подготовка данных. Создайте два набора данных: один для плановых показателей, другой для фактических результатов. Обычно они представлены в виде таблицы с разделением по периодам (месяцам, кварталам и т.д.).
2. Создание таблицы в Excel. В Excel создайте таблицу, в которой будут указаны плановые и фактические значения по выбранным показателям. Отформатируйте таблицу так, чтобы было удобно читать и анализировать данные.
3. Добавление формул для анализа. Используйте формулы Excel, такие как сумма, среднее, отклонение, чтобы рассчитать различные показатели, например, процент выполнения плана, разницу между плановыми и фактическими значениями.
4. Создание графиков. Для визуализации результатов можно создать графики, например, линейные графики, столбчатые диаграммы или диаграммы разброса, чтобы наглядно сравнить планы и факты.
5. Анализ. Проанализируйте полученные данные, сравните плановые и фактические показатели, выявите причины отклонений и примите решения о корректировках в планах.
6. Регулярное обновление и мониторинг. План-факт анализ должен быть проводим регулярно, чтобы оперативно реагировать на изменения и корректировать планы по мере необходимости.

План-факт анализ в Excel помогает бизнесу контролировать выполнение стратегических целей, управлять финансовой стабильностью и принимать обоснованные решения на основе данных. Он является мощным инструментом для бизнес-аналитики и планирования.

В Системе Финансовый директор вы сможете пройти мастер-класс и узнать, как в Excel посчитать план-факт абсолютное отклонение, относительное отклонение в процентах, удельный вес или долю показателя.

Мастер-класс. План-факт анализ в Excel

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы

План-факт анализ в Excel