МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
МСФО и бухгалтерские консультации, обслуживание и сопровождение в Москве
В декабре 2022 года корпоративные заемщики привлекли свыше 0,86 трлн руб., что почти вдвое выше результата годичной давности и второй по величине результат за всю историю российского долгового рынка. Больший объем средств компании занимали в декабре 2020 года, тогда эмитенты привлекли свыше 1 трлн руб.
В конце года эмитенты реального сектора провели размещения 27 выпусков облигаций на общую сумму 281 млрд руб. При этом нередко размещения проходили с переподпиской, которая превышала в два-четыре раза объем первоначального предложения, а ставки купонов, установленных по итогам сбора заявок, были на 10–25 б. п. ниже первоначальных ориентиров. В декабре было размещено 56 выпусков структурных облигаций десяти эмитентов на общую сумму более 80 млрд руб. Кроме того, было размещено девять выпусков финансового сектора на 8,8 млрд руб. и пять выпусков банковских облигаций на 3,4 млрд руб.
Декабрь традиционно считается одним из лучших для долгового рынка за счет высокой активности эмитентов перед завершением года. Некоторые эмитенты понимали, что традиционное январское затишье, скорее всего, не позволит им привлечь средства на открытом рынке, поэтому размещали облигации заранее, обеспечив себе необходимую ликвидность.
Как быстро и эффективно организовать выпуск облигаций рассказали эксперты журнала Финансовый директор.
Дорожная карта выпуска облигаций
Подготовлено экспертами Актион Финансы
За 2022 год размещено корпоративных облигаций на 3 трлн рублей