Excel-модель, чтобы провести провести факторный анализ выручки и выяснить причины изменения

Эксперт Системы Финансовый директор, независимый консультант Елена Исаева подготовила для подписчиков Excel-модель, которая поможет выяснить, как на выручку повлияли объем продаж, цена и структура продаж. Чтобы оценить влияние факторов на выручку, модель использует метод цепных подстановок.

В модели четыре листа: «Факт» и «Факторы факт-факт» предназначены для анализа выручки по сравнению с фактом прошлого периода, «План-факт» и «Факторы план-факт» – для сравнения с планом.

Для каждого вида анализа эксперт подготовила инструкцию. Так, чтобы понять причины изменения выручки по сравнению с планом, нужно заполнить данные на Листе 3 «План-факт». Модель рассчитает влияние на выручку объема продаж в натуральном выражении, цены и структуры продаж.

На листе 3 необходимо по каждому продукту указать объем продаж в натуральном выражении и выручку – плановые и фактические данные. Данные возьмите из плана продаж и отчета о продажах за анализируемый период.

На листе «Факторы план-факт» на основе исходных данных с листа «План-факт» модель в Excel определит структуру продаж – долю в процентах каждого продукта в общем объеме продаж за период.

Также модель вычислит влияние цены продукции и объема продаж на выручку с учетом структуры продаж.

Чтобы получить модель и инструкцию к ней, оформите подписку на Систему Финансовый директор. В Системе Вы найдете более 100 авторских Excel-моделей для любых задач финансиста, кейсы финансовых директоров ведущих российских компаний, 13 журналов для финансиста, бухгалтера и управленца, вебинары по актуальным темам, и базу регламентов и отчетов, которые уже апробированы Вашими коллегами.

Подключить Систему

Для факторного анализа Вам пригодятся эти рекомендации: 

1. Как провести факторный анализ рентабельности собственного капитала в Excel
2. Модели для факторного анализ ключевых финансовых показателей: выручка, себестоимость, EBITDA
3. Как провести факторный анализ себестоимости: трехуровневая методика
4. Как провести факторный анализ изменения маржинального дохода

Получить все решения Системы

Получите привилегии ВИП-версии по цене эконом!

Оформите подписку на ВИП-версию Системы цене эконом версии — со скидкой до 50% — и получите полную профессиональную поддержку от финансистов-практиков и 2 обучени в подарок от редакции:

• Курс «Дебиторка: экстренные правила мониторинга»
• Обучение МВА Intensive «Управление и финансы» с официальным дипломом

Дополнительно к стандартной версии Системы Вы получите:

+ Сервис проверки и подготовки документов

+ бесплатный второй доступ к Системе для коллеги

+ участие в закрытых мероприятиях для финансистов в рамках Клуба финансовых директоров

Спешите забронировать счет сегодня, пока действует акция! 

Купить ВИП-Систему по спеццене

Подготовлено экспертами Актион Финансы

Excel-модель, чтобы провести провести факторный анализ выручки и выяснить причины изменения